複合調味品是指将兩種或兩種以上(shàng)的基礎調味品在科學的調味理(lǐ)論的指導下(xià),按照一定比例進行配制,經特殊加工(gōng)而制成的調味料,是調味品行業的一個新興品類。
随着年輕家庭消費者成爲主力及餐飲連鎖化提升,便捷、美(měi)味的複合調味料成爲行業發展的主要趨勢之一。一方面調味品複合化能(néng)讓不會(huì)下(xià)廚的年輕家庭消費者方便、快(kuài)捷進行烹饪,同時(shí)下(xià)遊餐飲行業規範化、連鎖化以及高(gāo)速翻台快(kuài)出菜品的需要也(yě)帶來(lái)了(le)對(duì)标準化複合調味料需求的快(kuài)速增長。随着複合調味料研發水(shuǐ)平的越來(lái)越高(gāo),産品的花(huā)色品種越來(lái)越多,以及小(xiǎo)批量定制出現(xiàn),讓越來(lái)越多的餐飲企業放(fàng)棄自(zì)己配置調味料而轉向使用(yòng)複合調料産品,也(yě)迅速催生了(le)這(zhè)一行業的高(gāo)速發展。
同時(shí),因複合調味品行業高(gāo)頻、剛需、大(dà)基數、顯著的差異化、迅猛的發展空(kōng)間和(hé)良好(hǎo)的長期利潤回報(bào)等特點,成爲各大(dà)金(jīn)融投資機構重點關注的一個領域,進一步助推這(zhè)一領域高(gāo)速發展。
複合調味品迎來(lái)井噴發展期
2013年中國複合調味品市場規模557億元,2015年超過750元,到(dào)2017年中國複合調味品市場規模已猛增長至970億元,2018年突破了(le)千億元,達到(dào)1091億元,2013—2018年複合增長率達到(dào)驚人的15.83%。
品類格局“四分天下(xià)”
在我國,最典型的複合調味品分爲雞精、火鍋調料(火鍋底料和(hé)火鍋蘸料)、中式複合調味品、西式複合調味品和(hé)其他(tā)複合調味品等五大(dà)類。
其中,雞精以28.5%市場份額遙遙領先獨占鳌頭,成爲複合調味品最大(dà)品類,說明(míng)中國餐飲和(hé)家庭消費對(duì)鮮味産品已形成高(gāo)度依賴,無鮮不成席。但(dàn)目前由于消費者對(duì)于味精(雞精的主要成分也(yě)以味精爲主)的消費恐懼,家庭消費的雞精和(hé)味精市場呈加速下(xià)滑趨勢,迫切需要新的消除消費者健康疑慮的調鮮産品來(lái)彌補這(zhè)一巨大(dà)的市場空(kōng)擋。據悉,菌菇元生物科技(成都)有限公司已開(kāi)始大(dà)規模布局這(zhè)一市場,生産天然原料爲主的不含雞精和(hé)味精的鮮味産品。
在複合調味品市場高(gāo)居第二的品類爲火鍋類調味品,包括火鍋底料(占80%)和(hé)火鍋蘸料(占20%)兩大(dà)類産品。火鍋調味料目前主要用(yòng)于火鍋菜肴,亦可用(yòng)于烹饪其他(tā)中式菜肴,如麻辣香鍋和(hé)麻辣燙。市場份額高(gāo)達20.4%,遍布中國城(chéng)鄉(xiāng)的各式火鍋店(diàn)鋪、持續盛行的麻辣火鍋口味和(hé)文(wén)化、越來(lái)越多的家庭和(hé)餐飲店(diàn)用(yòng)火鍋底料來(lái)烹制菜肴,支撐着這(zhè)一品類的高(gāo)速發展。
2018年火鍋調味料的市場規模爲237億元(火鍋底料194億元,火鍋蘸料43億元),預計(jì)到(dào)2020年火鍋調味料的市場規模将達到(dào)310億元(其中火鍋底料255億元,火鍋蘸料55億元),複合增長率達15%。目前火鍋底料的主要銷售渠道(dào)爲家庭消費及餐飲消費,分别占比50.1%和(hé)46.1%。
中式複合調味料市場份額較低(dī),爲15.3%,随着年輕一代消費者的崛起和(hé)中式複合調味料研發水(shuǐ)平的越來(lái)越高(gāo),餐飲和(hé)家庭對(duì)中式複合調味料的需求也(yě)将越來(lái)越大(dà),預計(jì)到(dào)2020年,中式複合調味料年複合增長将達到(dào)16.9%,市場規模将達到(dào)268億元。
相比中式複合調味品,西式複合調味品市場份額更多,達到(dào)19.3%,其使用(yòng)的便捷性解決了(le)消費者餐飲西化但(dàn)是不會(huì)烹饪的難題,西式複合調味料生産企業主要集中在沿海一帶,目前四川等地區(qū)的部分複合調味品生産企業也(yě)在逐步的介入西式調味品領域。
品類潛在發展空(kōng)間巨大(dà)
目前,我國複合調味料仍處于導入期,品類滲透及消費培育仍有較大(dà)空(kōng)間。對(duì)标國際市場,目前中國複合調味料的人均消費額爲9美(měi)元,遠低(dī)于美(měi)國的86美(měi)元和(hé)日本的89美(měi)元,相較于其他(tā)國家,我國仍以醬油、醋等單一調味品爲主,複合調味品占比仍然很(hěn)小(xiǎo)。
發達國家如日本、韓國、美(měi)國等,複合調味品由于種類多、用(yòng)量大(dà)、附加值高(gāo),消費占比保持在59%以上(shàng)。如圖1-3所示,日本複合調味品銷售額占調味品行業的占比爲59.32%,韓國爲65.97%,美(měi)國爲73.35%,而中國僅爲25.97%。國外(wài)複合調味品對(duì)傳統調味品替代率超過60%,而國内僅爲20%-30%,對(duì)标國際複合調味料市場,中國的複合調味品市場未來(lái)很(hěn)長一段時(shí)間仍有相當大(dà)發展空(kōng)間。
雖然這(zhè)幾年我國的複合調味品市場取得了(le)較大(dà)的進步,但(dàn)相對(duì)中國龐大(dà)的消費基數,我國複合調味品行業集中度很(hěn)低(dī),海天味業、李錦記、老(lǎo)幹媽、太太樂和(hé)美(měi)味鮮等前五企業市場份額隻有20%左右,而日本龜甲萬一家企業在日本國内市場份額就達到(dào)33.5%,在北美(měi)市場超過55%。這(zhè)意味着,我國複合調味料的市場還遠未成熟,仍将經曆慘烈的市場競争,同時(shí)也(yě)意味着,無數的企業,依然将擁有進入這(zhè)一市場的機會(huì)。
據Frost&Sullivan(弗若斯特·沙利文(wén)咨詢公司)預測,2015—2020年,我國複合調味品市場中,中式複合調味品增速最快(kuài),将實現(xiàn)16.9%的複合年增長率,發展空(kōng)間巨大(dà)。其次是火鍋調味料,複合增長率15%。
高(gāo)新技術成傳統調味品企業升級最大(dà)障礙
近幾年,複合調味品企業技術升級趨勢非常明(míng)顯,技術堡壘也(yě)帶來(lái)了(le)差異化的競争優勢。未來(lái)複合調味品的市場競争優勢将越來(lái)越向擁有高(gāo)新技術的企業傾斜。
未來(lái)發展趨勢:定制、營養、健康、便捷、智能(néng)化
(一)“定制”複合調味品需求旺盛,差異化定制需求成主流。
大(dà)量餐飲業向快(kuài)捷化,方便化發展,“餐飲定制型”複合調味料市場潛力巨大(dà)。定制調味品包括家庭調味品的定制和(hé)餐飲業調味品的定制,尤其是餐飲業調味品的定制,如個性化菜品用(yòng)定制調味品、輕餐飲用(yòng)定制調味品及連鎖企業标準化定制調味品成爲餐飲定制調味品的主要類型。同時(shí),由于餐飲行業競争的需要,一品賣多家的方式越來(lái)越不符合餐飲從(cóng)業者的需求,差異化定制成未來(lái)定制的主流,這(zhè)對(duì)企業的快(kuài)速研發和(hé)生産組織能(néng)力提出了(le)更高(gāo)的要求。
(二)産品功能(néng)開(kāi)發趨向天然健康化
調味品市場刮起了(le)健康風(fēng),企業紛紛打出健康牌來(lái)吸引消費者,不加味精、不加雞精、不加防腐劑、不加香精的調味品成爲市場新寵,天然複合調味品以純提鮮技術爲前提,以營養健康爲重,目前在追求健康爲主的呼籲下(xià),所占領的市場份額越來(lái)越大(dà)。鐵(tiě)強化醬油,加碘、加鈣、低(dī)鈉的複合營養鹽,具有調理(lǐ)功能(néng)的藥膳複合調味品,肉菜結合天然調味技術,含維生素、礦物質等特殊成分的營養強化型複合調味品均已面市。
菌骨元公司生産的天然調鮮料,氨基酸含量高(gāo)達18種,活性鈣離子的含量是骨湯的數倍,不添加雞精和(hé)味精,一舉成爲市場新寵。
(三)快(kuài)速滿足差異化定制需求,智能(néng)制造趨勢明(míng)顯
調味品企業生産端的智能(néng)制造優勢明(míng)顯,将成爲趨勢,這(zhè)對(duì)簡化流程、提高(gāo)效率、提升質量和(hé)安全把控,均有明(míng)顯的促進作(zuò)用(yòng),同時(shí),智能(néng)化管理(lǐ)将促進整個産業生産技術方面質的突破與飛(fēi)躍。目前,如海天、李錦記、加加、恒順等企業的生産端均已開(kāi)始應用(yòng)智能(néng)化制造。
(四)複合調味品繼續“一專多能(néng)”的營銷模式,“以大(dà)單品促品牌、以品牌帶動産品群”仍将成爲許多企業樂此不疲的營銷方式。繼續搶占品牌傳播高(gāo)地,打響企業在行業中的知(zhī)名度和(hé)影響力,仍将是衆多複合調味品企業的追求。
總之,複合調味品正處于激烈的更新換代時(shí)期,是傳統調味品升級換擋的最佳選擇,也(yě)是未來(lái)調味品行業發展的最大(dà)風(fēng)口,傳統調味品企業應該也(yě)必須跟進,以确保企業未來(lái)可持續發展的比較競争優勢。